• 商品マスタを作って、商品情報を管理！
• 見積書の金額は商品マスタから自動入力！
• 見積りのダブルチェックやデータロックを行うことも可能！

• 見積書(Excel)の作成作業が簡素化。
• 自動化により、見積書の作成ミスが激減。
• 見積書の作成履歴も一元管理。

「過去の見積書をコピペして、相手先名や金額を変更して・・・」
変更モレがあると正しくない見積書を送付してしまっていた。

「あの件の見積書Excel、どこにあるんだ〜！？」
担当者が個別にExcelを管理していたので、見積書を紛失してしまうことがあった。

「この見積書、誰かチェックしたの！？」
ダブルチェックを行う体制が整っていなかった。

顧客名など、顧客の基本的な情報を管理するためのDBです。

商品名や定価など、商品の基本的な情報を管理するためのDBです。

見積りに必要な情報を入力し、承認を得るためのDBです。見積書の作成も、このDBで行います。

商品情報を「商品マスタ」に登録しておく。

※ 商品マスタは、注文など、見積り以外にも活用可能です。

見積り作成時には、対象商品を商品マスタから選択していくだけ。

その時、顧客名等は顧客マスタから、商品名や価格は商品マスタから自動取得。

※ 定価を自動取得後、価格を変更することもできます。

上長が確認し、「見積り発行」ボタンをクリックするだけで、承認と見積書(Excel)の作成が行われます。

※ 見積りが承認されたことをメールで通知することもできます。

• 商品マスタの情報を使うので、金額の記入ミスが激減した。
• 「働くDB」の承認機能を使って、ダブルチェックの体制ができた。
• 過去の見積もりが勝手に蓄積されていくので、手軽に検索できるようになった。

利用例

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